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title: Cartera de clientes
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# Cartera de clientes
### **¿Qué es?**
La **Cartera de clientes** es un **documento descriptivo** que recoge una visión global de la base comercial de la empresa, incluyendo el **número de clientes actuales**, el **número de clientes potenciales** y una **descripción del perfil de cliente**, así como la **duración habitual de los contratos**. Su objetivo es mostrar el estado de la actividad comercial, el grado de tracción y la estabilidad de los ingresos, sin necesidad de detallar información individualizada de cada cliente.
### **¿Para qué sirve?**
- Presentar una visión agregada de la base de clientes de la empresa.
- Analizar el grado de madurez comercial y el potencial de crecimiento.
- Evaluar la estabilidad y recurrencia de los ingresos.
- Aportar contexto para el análisis de riesgos comerciales.
### **¿Por qué es importante?**
- Permite evaluar la capacidad de la empresa para generar ingresos de forma recurrente.
- Refuerza la credibilidad del proyecto al mostrar tracción comercial.
- Ayuda a analizar el potencial de escalabilidad del modelo de negocio.
- Es un elemento habitual en la evaluación por parte de entidades financieras e inversores.
- Facilita la comprensión del perfil de cliente sin exponer información sensible.
### **¿Dónde y cómo se obtiene?**
Este documento se elabora internamente por la empresa, normalmente desde las áreas de **negocio, ventas o finanzas**, a partir de los datos reales del CRM, contratos vigentes y pipeline comercial. Suele presentarse como un **documento en Word o PDF**, o como un apartado específico dentro de un plan de negocio o dossier de financiación.
### **¿Cómo acceder a ella?**
1. **Recopila los datos comerciales** de la empresa (clientes actuales y potenciales).
2. **Define el perfil de cliente** (tipo, sector, tamaño, modelo de contratación).
3. **Analiza la duración media** de los contratos y la recurrencia.
4. **Sintetiza la información** en un formato claro y comprensible.
5. **Revisa la coherencia** con la información financiera y comercial.
6. **Adapta el documento** al destinatario (financiación, inversión, ayudas públicas).
**Guarda la versión final** para su uso en futuros procesos.
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- [Documentación](https://guidance.kleohub.com/es-es//documentaci%C3%B3n?hsLang=es-es#main-content)
- [Documentación fiscal](https://guidance.kleohub.com/es-es//documentaci%C3%B3n?hsLang=es-es#documentaci%C3%B3n-fiscal)
- [Documentación legal](https://guidance.kleohub.com/es-es//documentaci%C3%B3n?hsLang=es-es#documentaci%C3%B3n-legal)
- [Documentación financiera](https://guidance.kleohub.com/es-es//documentaci%C3%B3n?hsLang=es-es#documentaci%C3%B3n-financiera)
- [Documentación de negocio](https://guidance.kleohub.com/es-es//documentaci%C3%B3n?hsLang=es-es#documentaci%C3%B3n-de-negocio)
- [Documentación laboral](https://guidance.kleohub.com/es-es//documentaci%C3%B3n?hsLang=es-es#documentaci%C3%B3n-laboral)
- [Documentación corporativa](https://guidance.kleohub.com/es-es//documentaci%C3%B3n?hsLang=es-es#documentaci%C3%B3n-corporativa)
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